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中信证券晨会纪要-180821

来源:宿迁新闻网   时间: 2019-04-16

  研究报告内容摘要:

  重点推荐

  基础设施和地产产业跟踪报告:政策稳中求进,闪现希望之光

  建筑行业:政策保在建,补短板,贷款数据已经初步改善。电力行业:火电基本面向好趋势明确,行业盈利能力将持续修复,板块配置价值突出。港股火电公司价值尤其低估。环保行业:短期环保需求复苏仍有待确认。交运物流行业:有业绩和估值优势的稳定型细分行业头部公司仍是获得超额收益的关键,建议关注快递、铁路板块投资机会。地产行业:预计按揭贷款利淮南癫痫病重点医院排名前十率短期上行空间不大,但政策仍将坚决遏制房价上涨,企业账面盈利能力可能有所下降。当前板块龙头公司估值已普遍接近历史最低水平,看好地产龙头的反弹。建材行业:目前主流水泥公司股价隐含的长期吨毛利预期可能偏高。

  传媒行业短视频行业研究报告:野蛮生长窗口关闭,精耕细作迎接货币化黄金时代

  考虑到短视频行业市场空间广阔、未来头部短视频平台溢价能力有望持续提升,我们给予短视频行业“强于大市”的评级。对于独立的短视频平台,我们建议关注字节跳动。而对于力推短视频保定什么医院治羊癫疯战略的社交平台,建议关注腾讯控股、微博。

  行业研究

  电子行业消费电子跟踪报告:消费电子:龙头集中,创新延续

  以智能手机为代表的消费电子终端由增量市场转为存量,虽然换机时长放缓至 22.8个月,但智能手机依然是占用客户时间最长、创新最集中的方向,依然是未来人机交互的主力品种,维持消费电子行业“强于大市”评级。目前我们建议关注零组端平台型龙头厂商以及在生物识别、光学、射频等领域积极布局的公司,重点推荐立讯精密、汇天津什么医院看羊羔疯顶科技、大族激光、欧菲科技、舜宇光学科技。

  电子行业专题研究报告:屏下指纹加速渗透,技术方案光学领先

  全面屏时代的到来推动智能手机生物识别领域的变革。短期内以光学和超声为代表的屏下指纹识别方案有望快速渗透,预计2018/19年模组出货分别为0.3/0.94亿部,对应市场规模有望达 2.4/9.84 亿美元;维持屏下指纹识别行业“强于大市”的评级,重点推荐模组封装龙头欧菲科技、屏下指纹芯片设计先行者汇顶科技、兆易创新(收购芯广安哪家医院可以治疗癫痫片设计厂思立微)、光学赛道龙头舜宇光学科技。

  教育行业重大事项点评:以贵州为例:看地方政府对民办教育的支持态度

  贵州案例是一个较好的样本,可以反映出民办教育长期以来对社会的重大贡献。过去一周,送审稿公布后市场情绪极度悲观,我们认为政策本身的走向确实值得重视,但市场反应已然过度,教育板块特别是港股出现严重超跌的现象。建议充分考虑民办教育在地方政府教育发展战略版图中的重要意义,理性看待政策影响,关注超跌错杀带来的介入机会。

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